魔法现金微博|“金九银十”吃饭行情,今日正式起航!

  • 发布:2020-01-09 14:57:23
  • 来源:最新捕鱼可提现

魔法现金微博|“金九银十”吃饭行情,今日正式起航!

魔法现金微博,贸易战延期的利好,昨晚就激荡了全球市场:人民币急速升值,a50指数直线拉升,中概股集体大涨,大豆期货跳水……

但淳朴的a股股民,或许被“狼来了”的故事吓怕了,以为又是一次“老乡别走”行情,今天竟然“思维惯性”般的选择了逢高减仓,导致了整个上午的盘面就是高开低走!

不过,这一次可能真的不一样!2000亿美元的新增关税听证已经在9月6日结束,理论上特朗普可以随时宣布加税的具体安排,但一周时间过去,特朗普仍按兵不动,为什么?因为特朗普政府自身陷入了危机。

一方面,临近中期选举,特朗普一边遭遇“内鬼爆料”,一边被前总统奥巴马“点名批评”,甚至面临被弹劾的风险,这让特朗普焦头烂额无力分心;另一方面,美国国内民间反对的声音渐多,尤其是万亿美元市值的苹果公司,上周发表公开信明确反对加税,称这将导致iphone价格将上涨20%。

中国成为“世界工厂”,主要还是因为有庞大完整的供应链产业集群,有吃苦耐劳技能熟练的产业工人,以及不错的研发能力,这些因素不论是美国,还是东南亚、印度、墨西哥等都无法在短时间内复制。

特朗普意图将“中美贸易清零”的做法,虽然能重创中国经济,但对美国经济的打击,也同样不可轻视。2000亿美元的规模不小,影响到美国各行各业,也必将损害相当一部分美国人的利益,给11月份的中期选举带来不确定性。

因此,以谈判的名义暂时休战,是特朗普政府的最佳选择;关于谈判时间,美国媒体报道是“未来几周”,刀锋认为很可能是“未来两个月”,直到美国中期选举结束。

这意味着,让中国股民一直胆战心惊的2000亿美元关税大棒,至少未来几周都无法落地了,甚至还有谈判成功(妥协)的可能性,这对a股来说绝对是超预期的重磅利好。但直到下午,大家才对利好达成共识,大盘v型逆转,个股涨停潮。

刀锋认为,贸易战这个最大的利空出现缓和,显著提升市场风险偏好,黑周四魔咒都被打破了。各方期待的“金九银十”吃饭行情,很可能从今日正式起航!

……

例行复盘:上午的跳水,主要跟机构的连环抛售有关,昨天的白马股闪崩之后,今天轮到了医药股集体跳水,广誉远、恩华药业、誉衡药业、京新药业等甚至一度跌停,颇有些“胡萝卜蹲完白萝卜蹲”的既视感。消息面上,医药板块有一个“带量采购”的利空,具体规则刀锋没看懂,但肯定会严重影响到药企利润。

机构重仓股为何轮番闪崩?昨晚刀锋已专门解释过,因为基金新产品发不出去,没有后续资金补充,却开始遭遇亏损20%后的赎回潮,为应对赎回只能每天卖股票换钱。为何机构连续抛售,大盘这几日却没怎么跌?因为有左侧资金在试探性抄底,有国家队在小仓位的维稳护盘,今天锦龙股份的涨停,很可能就是国家队的作品。

市场的最强主线,是油气产业链。这个板块已经持续了好多天,今天终于走向了全面爆发,近10股涨停。不仅宝德股份、宝莫股份等小盘股活跃,中油工程、海油工程等权重蓝筹也持续走强,中油工程创出了五年半的新高。

油气板块的具体逻辑是:芯片被卡脖子后,决策层开始担心石油也存在类似隐患(对外依存度高达65%),能源安全因此提升为国家战略。国务院专门发文鼓励勘探寻找新的大油田,中石油等大集团也纷纷表忠心要加大勘探开发力度。

另一条主线是军工,安达维尔、贵航股份、七一二、博云新材等午后依次涨停,军工叠加特高压题材的通光线缆、太阳电缆也尾盘打板。消息面上的催化剂有中俄联合军演,中国派兵3000人参加,大领导亲自观战;珠海航展即将开幕,中国空军新闻发言人今天表示将有新型战机亮相进行飞行展示。而更主要的逻辑是军工订单明显增多,中报业绩验证基本面反转。对比其他行业,军工与宏观经济的关联性较小,受经济周期冲击有限。

此外,5g(中兴通讯)、回购(天夏智慧)、自由贸易港(上海雅仕)、特高压等题材,今天也都有亮眼表现。跌幅居前的除了前面提到的医药股,今日复牌的乐视网和中弘股份,巨震之后封死跌停,打击了整个问题股阵营,金盾股份、凯瑞德、印纪传媒等跌幅较大;昨日活跃的次新股板块也展开调整。

关于后市,鉴于贸易战风险出现缓解迹象,操作上可以相对激进一些,2638点短期内不会跌破了。指数开启反弹,个股机会也会慢慢增多。事实上,自从金融委开会表态维稳后,就已经有活跃资金进场了,中兴通讯、乐视网、德新交运等妖股层出不穷,题材炒作脉络清晰。刀锋认为,参与主题轮动,最好选择自上而下,尽量跟国家利益站在一起。

……

一死激起千层浪,昨天发审委员意外逝世,引发阵阵唏嘘;今天财新的一张照片,再次把证监会发审委这个部门,推上风口浪尖!

看到堆积如山的待审材料,真的挺恐怖,况且这只是冰山一角!刀锋在会里的朋友说,这些只是申报材料,更多底稿都放在公司里备查,所有财务资料都需要留做底稿。因为终身追责,委员们必须事无巨细,精神都高度紧张。

这么大的工作量,证监会还有去ipo堰塞湖重任,委员们自然都是工作忙,按理说有付出就有回报,但a股市场呢?新股是越来越多,指数却越走越低,企业融资几百亿,市值却蒸发上万亿,太不划算!刀锋再次呼吁,让发审会领导劳逸结合,毕竟股民赔的只是钱,但委员们搭上的是命啊!

仔细想想,发审委员这么累,是上市公司的错么?昨晚美股上市的蔚来汽车,成立才2年多,车才刚造出来,这要在a股的话肯定会被骂死,发审委也必然背锅。

客观上,a股是全世界最严厉的市场,无论审核还是舆论环境,都是相当苛刻,但上市公司的质量,却一直不见起色,圈钱、业绩变脸不在少数,这才是我们需要深刻反思的!

对ipo来说,哪里有超额暴利,哪里就有堰塞湖;而那些堆积的,你以为是资料?分明是一堆一堆钱啊!解铃还须系铃人,要想委员们不疲于奔命,全面彻底完善证券法,放权实行注册制,加快推出赔偿制度,这些才是终究答案。

说起来,高大上的证监会大楼,过道竟堆满杂物,不符合消防要求啊,希望消防部门下整改通知!

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